Nuwe projekte in die Russiese olie- en gasbedryf, insluitend op die Arktiese rak, beloof voortgesette groei aan die plaaslike mark vir korrosiewe bedekkings.
Die COVID-19-pandemie het 'n geweldige, maar 'n korttermyn-impak op die wêreldwye koolwaterstofmark gebring. In April van 2020 het die wêreldwye vraag na olie die laagste vlak sedert 1995 bereik, wat die maatstafprys vir Brent-ruolie tot $28 per vat laat afneem het ná die vinnigste styging in surplusolievoorrade.
Op 'n stadium het die Amerikaanse olieprys vir die eerste keer in die geskiedenis selfs negatief geword. Dit lyk egter of hierdie dramatiese gebeure nie die Russiese olie- en gasbedryf se aktiwiteit stop nie, aangesien die globale vraag na koolwaterstowwe na verwagting vinnig sal terugspring.
Die IEA verwag byvoorbeeld dat die vraag na olie so gou as 2022 tot voor-krisisvlakke sal herstel. Groei in die vraag na gas – ten spyte van rekordverlaging in 2020 – behoort in die langtermyn tot 'n mate terug te keer as gevolg van die versnelde globale steenkool-na- gasskakeling vir kragopwekking.
Russiese reuse Lukoil, Novatek en Rosneft, en ander, beplan om nuwe projekte op die gebied van olie- en gasontginning op land sowel as op die Arktiese rak van stapel te stuur. Die Russiese regering sien die ontginning van sy Arktiese reserwes via LNG as die kern van sy Energiestrategie tot 2035.
In hierdie agtergrond het die Russiese vraag na korrosiewe bedekkings ook helder voorspellings. Algehele verkope in hierdie segment het in 2018 R18,5 miljard ($250 miljoen) beloop, volgens navorsing wat deur die Moskou-gebaseerde dinkskrum Discovery Research Group gedoen is. Bedekkings vir Rub7,1 miljard ($90 miljoen) is in Rusland ingevoer, hoewel invoer in hierdie segment neig om af te neem, volgens ontleders.
Nog 'n Moskou-gebaseerde konsultasie-agentskap, Concept-Center, het beraam dat verkope op die mark in fisiese terme tussen 25 000 en 30 000 ton gewissel het. Byvoorbeeld, in 2016 is die mark vir aanwending van korrosiewe bedekkings in Rusland op R2,6 miljard ($42 miljoen) geraam. Daar word geglo dat die mark die afgelope jare bestendig gegroei het met 'n gemiddelde pas van twee tot drie persent per jaar.
Markdeelnemers spreek vertroue uit, die vraag na coatings in hierdie segment sal in die komende jare aan die toeneem, hoewel die impak van die COVID-19-pandemie nog nie afgeneem het nie.
“Volgens ons voorspellings sal die vraag effens toeneem [in die komende jare]. Die olie- en gasbedryf benodig korrosiewerende, hittebestande, brandvertragende en ander soorte bedekkings om nuwe projekte te implementeer. Terselfdertyd verskuif die vraag na enkellaag polifunksionele bedekkings. ’n Mens kan natuurlik nie die gevolge van die koronaviruspandemie ignoreer nie, wat terloops nog nie verby is nie,” het Maxim Dubrovsky, hoofdirekteur van die Russiese coatingvervaardiger Akrus, gesê. “Onder 'n pessimistiese voorspelling sal die konstruksie [in die olie- en gasbedryf] dalk nie so vinnig verloop soos voorheen beplan nie.
Die staat neem maatreëls om beleggings te stimuleer en die beplande tempo van bouwerk te bereik.”
Nie-prys kompetisie
Volgens Industrial Coatings is daar minstens 30 spelers in die Russiese anti-korrosiewe bedekkingsmark. Die voorste buitelandse rolspelers is onder andere Hempel, Jotun, International Protective Coatings, Steelpaint, PPG Industries, Permatex, Teknos.
Die grootste Russiese verskaffers is Akrus, VMP, Russian Paints, Empils, Moscow Chemical Plant, ZM Volga en Raduga.
Gedurende die afgelope vyf jaar het sommige nie-Russiese maatskappye, insluitend Jotun, Hempel en PPG, die produksie van korrosiewe bedekkings in Rusland gelokaliseer. Daar is 'n duidelike ekonomiese rasionaal agter so 'n besluit. Die terugbetalingstydperk van die bekendstelling van nuwe korrosiewe bedekkings op die Russiese mark wissel tussen drie tot vyf jaar, beraam Azamat Gareev, hoof van ZIT Rossilber.
Volgens Industrial Coatings kan hierdie segment van die Russiese coatingsmark beskryf word as oligopsony – ’n markvorm waarin die aantal kopers klein is. Daarteenoor is die aantal verkopers groot. Elke Russiese koper het sy taamlik streng interne stel vereistes waaraan verskaffers moet voldoen. Die verskil tussen die vereistes van kliënte kan drasties wees.
Gevolglik is dit een van die min segmente van die Russiese coatingsbedryf, waar die prys nie een van die belangrikste faktore is wat die vraag bepaal nie.
Rosneft het byvoorbeeld 224 soorte anti-korrosiewe coatings gemagtig, volgens die Russiese register van die olie- en gasindustrie coatings verskaffers. Ter vergelyking het Gazprom 55 coatings goedgekeur en Transneft slegs 34.
In sommige segmente is die aandeel van invoer redelik hoog. Byvoorbeeld, Russiese maatskappye voer byna 80 persent van bedekkings vir buitelandse projekte in.
Die mededinging op die Russiese mark vir korrosiewe bedekkings is baie sterk, het Dmitri Smirnov, hoofdirekteur van die Moskou-chemiese aanleg, gesê. Dit dryf die maatskappy om tred te hou met die vraag en die produksie van nuwe deklaaglyne elke paar jaar bekend te stel. Die maatskappy bestuur ook dienssentrums en beheer die toediening van coatings, het hy bygevoeg.
“Russiese deklaagmaatskappye het voldoende vermoëns om produksie uit te brei, wat invoer sal verminder. Die meeste coatings vir olie- en gasmaatskappye, insluitend dié vir buitelandse projekte, word by die Russiese aanlegte vervaardig. Deesdae, om die ekonomiese situasie vir alle lande te verbeter, is dit belangrik om die uitset van goedere van hul eie produksie te verhoog,” het Dubrobsky gesê.
’n Tekort aan grondstowwe vir die vervaardiging van korrosiewe bedekkings word gelys onder die faktore wat Russiese maatskappye verhinder om hul aandeel op die mark uit te brei, het die Industrial Coatings berig, met verwysing na plaaslike markontleders. Daar is byvoorbeeld 'n tekort aan alifatiese isosianate, epoksieharse, sinkstof en sommige pigmente.
“Die chemiese industrie is hoogs afhanklik van ingevoerde grondstowwe en is sensitief vir die prysbepaling daarvan. Danksy die ontwikkeling van nuwe produkte in Rusland en invoervervanging is daar positiewe neigings in terme van grondstofvoorsiening vir die coatingsbedryf,” het Dubrobsky gesê.
“Dit is nodig om vermoëns verder te vergroot om byvoorbeeld met Asiatiese verskaffers mee te ding. Vullers, pigmente, harse, veral alkid en epoksie, kan nou by Russiese vervaardigers bestel word. Die mark vir isosianaatverharders en funksionele bymiddels word hoofsaaklik deur invoer verskaf. Die haalbaarheid om ons produksie van hierdie komponente te ontwikkel, moet op staatsvlak bespreek word.”
Bedekkings vir buitelandse projekte in die kollig
Die eerste Russiese buitelandse projek was die Prirazlomnaya offshore ysbestande olieproduserende stilstaande platform in die Pechora See, suid van Novaya Zemlya. Gazprom het Chartek 7 van International Paint Bpk gekies. Die maatskappy het glo 350 000 kg bedekkings gekoop vir korrosiewe beskerming van die platform.
Nog 'n Russiese oliemaatskappy Lukoil bedryf die Korchagin-platform sedert 2010 en die Philanovskoe-platform sedert 2018, albei in die Kaspiese See.
Jotun het korrosiewe bedekkings vir die eerste projek verskaf en Hempel vir die tweede. In hierdie segment, vereistes vir coatings is veral streng, aangesien die herstel van 'n coatings prokureur onderwater is onmoontlik.
Die vraag na korrosiewe bedekkings vir die buitelandse segment is gekoppel aan die toekoms van die wêreldwye olie- en gasbedryf. Rusland besit sowat 80 persent van die olie- en gasbronne wat onder die Arktiese rak en die grootste deel van verkende reserwes versteek is.
Ter vergelyking hou die VSA slegs 10 persent van rakhulpbronne, gevolg deur Kanada, Denemarke, Groenland en Noorweë, wat die oorblywende 10 persent onder hulle verdeel. Rusland se geraamde verkende buitelandse oliereserwes voeg by tot vyf miljard ton olie-ekwivalente. Noorweë is 'n verre tweede met een miljard ton se bewese reserwes.
"Maar om 'n aantal redes - beide ekonomies en omgewings - kan daardie hulpbronne nie herwin word nie," sê Anna Kireeva, ontleder van die omgewingsbeskermende organisasie Bellona. “Volgens baie ramings kan die wêreldwye vraag na olie so gou as vier jaar van nou af, in 2023 plato,. Enorme staatsbeleggingsfondse wat self op olie gebou is, trek ook weg van beleggings in die oliesektor – 'n stap wat 'n wêreldwye kapitaal skuif weg van fossielbrandstowwe namate regerings en institusionele beleggers fondse in hernubare energie stort.”
Terselfdertyd sal aardgasverbruik na verwagting oor die volgende 20 tot 30 jaar groei – en gas maak 'n grootste deel van Rusland se hulpbronbesit uit, nie net op die Arktiese rak nie, maar ook op land. President Vladimir Poetin het gesê hy beoog om Rusland die wêreld se grootste verskaffer van aardgas te maak – 'n onwaarskynlike vooruitsig gegewe Moskou se mededinging uit die Midde-Ooste, het Kireeva bygevoeg.
Russiese oliemaatskappye het egter beweer dat die rakprojek waarskynlik die toekoms van die Russiese olie- en gasbedryf sal word.
Een van Rosneft se belangrikste strategiese areas is die ontwikkeling van koolwaterstofbronne op die kontinentale plat, het die maatskappy gesê.
Vandag, wanneer byna alle groot olie- en gasvelde aan land ontdek en ontwikkel word, en wanneer tegnologieë en skalie-olieproduksie vinnig groei, is die feit dat die toekoms van wêreldolieproduksie op die kontinentale plat van die Wêreldoseaan geleë is, onmiskenbaar, Rosneft het in 'n verklaring op sy webwerf gesê. Die Russiese plat het die grootste oppervlakte ter wêreld: Meer as ses miljoen km en Rosneft is die grootste houer van lisensies vir Rusland se kontinentale plat, het die maatskappy bygevoeg.
Postyd: 17-Apr-2024
